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整體來看，一批受益于新冠檢測相關(guān)業(yè)務(wù)的國內(nèi)IVD企業(yè)，去年業(yè)績?nèi)杂幸欢ǔ潭鹊脑鲩L，但部分企業(yè)增長趨緩。其中，九安醫(yī)療以凈利潤165億元至175億元的業(yè)績預(yù)期繼續(xù)領(lǐng)跑。明德生物、凱普生物、安旭生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)等企業(yè)，仍保持了1倍以上的凈利增長。而同樣與疫情密切相關(guān)的手套等健康防護類產(chǎn)品，則面臨較為激烈的市場競爭。相比2021年的高位基數(shù)，部分企業(yè)利潤有所下滑。
常規(guī)醫(yī)療器械領(lǐng)域，2022年受集采影響的部分國內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了陣痛，正在多方面尋找機會，以抵御產(chǎn)品降價帶來的業(yè)績調(diào)整。此外，得益于國產(chǎn)替代趨勢的助益，部分細分賽道的頭部企業(yè)，取得了較好的業(yè)績增長，國產(chǎn)高端醫(yī)療器械仍在持續(xù)發(fā)力成長。
▍01# 跨國企業(yè)
飛利浦最新財報顯示，2022飛利浦銷售額為178.27億歐元，同比增長4%；凈虧損為16.05億歐元，上年同期凈利潤為33.23億歐元；攤薄后每股虧損為1.82歐元，上年同期每股收益為3.65歐元。
其中，第四季度銷售額為54.22億歐元，同比增長10%，好于市場預(yù)期；凈虧損為1.05億歐元，上年同期凈利潤為1.51億歐元；攤薄后每股虧損為0.12歐元，上年同期每股收益為0.18歐元。
分業(yè)務(wù)來看，Q4診療業(yè)務(wù)銷售額為28.08億歐元，同比增長12%；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)銷售額為13.68億歐元，同比增長14%；個人健康業(yè)務(wù)銷售額為10.56億歐元，與上年同期基本持平；其他業(yè)務(wù)銷售額為1.90億歐元，略高于上年同期的1.86億歐元。
由于零部件供應(yīng)改善，第四季度可比銷售額增長了3%，但供應(yīng)鏈狀況仍然具有挑戰(zhàn)性。第四季度可比訂單量下降了8%，原因是對新冠疫情相關(guān)產(chǎn)品的需求較2021年下降，以及公司采取措施改善訂單利潤率第四季度調(diào)整后的EBITA為6.51億歐元占銷售額的12.0%，而2021年第四季度為6.47億歐元，占銷售額的13.1%。
1月30日，飛利浦還宣布，將裁員6000人，占員工總數(shù)的8%左右，其中今年將裁員3000人。據(jù)悉，此次裁員是在去年10月宣布裁員4000人的基礎(chǔ)上進行的。飛利浦表示，裁員計劃將在未來幾個季度帶來約3億歐元（合3.26億美元）的成本。
丹納赫2022全年收入315億美元增長7.0%，凈利潤為71億美元，同比增長13.5%。
分業(yè)務(wù)情況來看：
生物工藝業(yè)務(wù)2022年收入87.58億美元，占比27.8%，營運利潤率為34.3%；
生命科學(xué)業(yè)務(wù)2022年收入70.36億美元，占比22.4%，營運利潤率為20.1%；
診斷業(yè)務(wù)2022年收入108.49億美元，占比34.5%，營運利潤率為31.7%；
環(huán)境與應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)收入48.28億美元，占比15.3%，營運利潤率為23.5%。
直覺外科2022年初步收入約為62.2 億美元，同比增長9%。Q4初步收入約為16.6億美元，與2021年第四季度的15.5億美元相比增長了7%。2022年初步收入約為62.2 億美元，與2021年的 57.1 億美元相比增長了 9%。
2022年達芬奇手術(shù)量約187.5萬次，同比增長約12%-16%；共安裝1264臺達芬奇手術(shù)機器人，同比減少6%。
與 2021 年相比，2022 年全年全球達芬奇手術(shù)增長了約 18%。2019年全年至2022年全年的復(fù)合年增長率約為15%。公司預(yù)計，與2022年相比，2023年全球達芬奇手術(shù)量增長約12%至16%。
▍02# 國內(nèi)企業(yè)
九安醫(yī)療預(yù)計2022年凈利潤165億元-175億元，同比增長1715.90%-1825.95%。
報告期內(nèi)，受疫情影響，公司在美國銷售的試劑盒等新冠防疫產(chǎn)品需求大幅增加，相關(guān)產(chǎn)品銷售收入大幅增長。同時，隨著試劑盒、額溫計等產(chǎn)品在美國銷量的提升，給公司帶來品牌知名度和用戶口碑，帶動其他產(chǎn)品的銷售。此外，公司本報告期營業(yè)收入主要來源于境外銷售，以美元結(jié)算為主，美元對人民幣年度平均匯率較2021年度的平均匯率有所上升，給公司凈利潤帶來積極影響。
業(yè)績變動主要原因為：報告期內(nèi)，市場對新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測試劑盒及核酸檢測儀器、相關(guān)耗材的需求持續(xù)，對公司業(yè)績產(chǎn)生了積極影響。
明德生物預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤46億元-50億元，同比增長225.5%-253.8%。
業(yè)績變動說明：2022年，國內(nèi)多地奧密克戎疫情爆發(fā)，各地為防控疫情加大了新冠核酸檢測頻率，增加了對新冠核酸檢測試劑的需求，公司新冠核酸檢測試劑市占率持續(xù)走高，新冠核酸檢測試劑及服務(wù)等相關(guān)收入大幅增長。
2022年3月，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組決定在核酸檢測基礎(chǔ)上，增加抗原檢測作為補充。公司提供的新冠抗原檢測試劑在2022年4月上海疫情防控以及2022年12月各地感染人群激增輔助診斷過程中發(fā)揮作用，從而帶動經(jīng)營業(yè)績大幅增長。海外疫情持續(xù)反復(fù)促進公司新冠抗原檢測試劑出口同比大幅增長。
碩世生物預(yù)計去年凈利潤為17.10億元-20.50億元，同比增長43.31%至71.80%；扣非凈利潤16.7億元-20.1億元，同比增加46.54%到76.37%。
報告期內(nèi)，國內(nèi)新冠疫情多點反復(fù)，新冠相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)仍然需求旺盛，相關(guān)試劑、儀器和服務(wù)銷售均大幅增長，促使公司2022年度整體經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)較大規(guī)模增長。2022年12月，因國家新冠疫情防控措施調(diào)整，新冠核酸檢測需求大幅下降，基于謹慎性原則，公司計提了新冠相關(guān)資產(chǎn)的減值損失。
凱普生物去年預(yù)計盈利17.2億元-18.8億元，同比增長101.84%-120.62%。
報告期內(nèi)，公司持續(xù)推進“核酸檢測產(chǎn)品+醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)”的一體化經(jīng)營模式，加強市場拓展。系列產(chǎn)品應(yīng)用于公共衛(wèi)生防控、婦幼健康等領(lǐng)域，旗下第三方醫(yī)學(xué)實驗室(含香港)參與新冠核酸檢測，檢測服務(wù)收入取得快速增長，相關(guān)核酸檢測試劑及配套耗材等帶來銷售拉動，相關(guān)業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展。
安旭生物預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約28.95億元-約33.78億元，同比增加292.06%-357.4%；扣非凈利潤28.1億元-32.9億元，同比增加286.69%到353.08%。
業(yè)績變動主要原因：2022年度，受全球新冠疫情的影響，公司新冠檢測產(chǎn)品銷售規(guī)模持續(xù)擴大，同時非新冠檢測產(chǎn)品也保持平穩(wěn)增長所致。
萬孚生物預(yù)計2022年盈利11.4億元-12.6億元，比上年同期增長80%-100%。
2022年，在新冠疫情大流行背景之下，國內(nèi)市場及香港市場對新冠抗原產(chǎn)品的市場需求階段性增長。常規(guī)業(yè)務(wù)方面，國內(nèi)市場免疫基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)步恢復(fù)，戰(zhàn)略新平臺化學(xué)發(fā)光在國內(nèi)二三級醫(yī)院打開了局面，裝機量和收入規(guī)模同比提升顯著；國際市場，慢病管理檢測項目仍然實現(xiàn)了較快的增長，美國市場業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展。
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤6.1億元-7.5億元，同比增長199.25%-267.94%。
業(yè)績變動主要原因是，報告期內(nèi)，公司依托“產(chǎn)品+服務(wù)”的商業(yè)模式加強市場拓展，發(fā)揮公司區(qū)域中心服務(wù)體系及市場渠道的優(yōu)勢，持續(xù)推廣醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)的臨床應(yīng)用，在開展體傳統(tǒng)體外診斷產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)上開辟平臺業(yè)務(wù)，以滿足各級醫(yī)療機構(gòu)的差異化需求。此外，公司體外診斷產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)收入較同期平穩(wěn)發(fā)展，醫(yī)學(xué)檢驗及病理診斷服務(wù)整體收入有較大增幅。其中，新冠檢測業(yè)務(wù)增量明顯。
華大基因預(yù)計2022年凈利潤8億元-10.4億元，同比下降28.84%-45.26%。
公司指出，歸母凈利潤同比下降，主要系新冠業(yè)務(wù)變化，同時常規(guī)業(yè)務(wù)毛利率有所下滑，以及經(jīng)營投入增長所致。常規(guī)業(yè)務(wù)較2021年同期略有增長，其中，生育健康和感染防控的業(yè)務(wù)收入同比有所下降，腫瘤防控、多組學(xué)大數(shù)據(jù)與合成業(yè)務(wù)以及基于常規(guī)業(yè)務(wù)的精準醫(yī)學(xué)綜合解決方案收入同比增長。
正海生物2022年業(yè)績快報顯示，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入4.33億元，較去年同期增長8.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.82億元，較去年同期增長8.10%。
對于業(yè)績增長原因，正海生物指出，2022年公司在應(yīng)對新冠疫情的同時，不斷提升經(jīng)營管理水平，積極開拓市場，持續(xù)加大學(xué)術(shù)推廣力度，實現(xiàn)全年業(yè)績較同期穩(wěn)中向好，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長。
英科醫(yī)療預(yù)計2022年凈利潤5億元-6.5億元，同比下降91.25%-93.27%。
英科醫(yī)療稱，報告期內(nèi)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)新進入者且原有友商擴張產(chǎn)能，新型冠狀病毒疫情基本得到控制，且市場還在持續(xù)消化前期形成的庫存，整體市場供需關(guān)系出現(xiàn)階段性供過于求，行業(yè)友商及新進入者競爭激烈，導(dǎo)致手套產(chǎn)品售價較2021年高點大幅下降，使得公司報告期內(nèi)銷售收入和毛利率均有所降低。
三諾生物業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤4億元-4.6億元，同比增長271.85%-327.63%。
業(yè)績變動主要原因是，公司繼續(xù)推動現(xiàn)有以血糖監(jiān)測產(chǎn)品為核心的慢性病快速檢測業(yè)務(wù)的第一曲線成長，主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。同時，公司營銷渠道不斷優(yōu)化，品牌影響力不斷提升，產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售持續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，盈利能力持續(xù)提升促進了公司業(yè)績增長。公司參股子公司心諾健康全資子公司TrividiaHealthInc.經(jīng)營業(yè)績改善以及收到NIPROCORPORATION賠償款項及利息預(yù)計對公司投資收益影響約為5000萬元。
天智航業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1.5億元-1.7億元，與上年同期相比，增減變動比率為-3.86%-8.96%，預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損1億元到虧損1.2億元，與上年同期相比，增加虧損2006.68萬元到4006.68萬元，較上年同期虧損擴大25.1%到50.13%。
報告期內(nèi)，公司加大市場投入及團隊建設(shè)，進一步加大研發(fā)投入，銷售費用和研發(fā)費用較上年同期有較大幅度增長。
山外山業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入3.60億元至4.00億元，同比增長27.08%至41.2%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5500萬元至6100萬元，同比增長182.44%至213.25%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤4200萬元至4700萬元，同比增長167.5%至199.34%。
報告期內(nèi)，公司核心產(chǎn)品血液透析機和連續(xù)性血液凈化設(shè)備（CRRT）的銷量保持較快增長，營業(yè)收入增加。隨著公司自產(chǎn)耗材陸續(xù)上市和銷售市場的開拓，在銷售外購耗材和自產(chǎn)耗材方面都呈增長態(tài)勢。
大博醫(yī)療預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤1億元-1.3億元，同比下降80.69%-85.15%。
業(yè)績變動主要原因：報告期內(nèi)，骨科醫(yī)用耗材產(chǎn)品已基本完成國家或者省際聯(lián)盟的集采招標工作，各省份開始陸續(xù)執(zhí)行集采后價格，骨科耗材產(chǎn)品集采導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售價格下降；因行業(yè)政策發(fā)生變化，公司對特定產(chǎn)品進行銷售折讓，對經(jīng)銷商尚未植入并由公司驗收合格的產(chǎn)品重新簽署協(xié)議進行退換貨。報告期內(nèi)，公司股權(quán)激勵計劃終止實施，確認在當期的股權(quán)激勵費用及加速行權(quán)費用合計約1.1億元。
賽諾醫(yī)療業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計本報告期營業(yè)收入為19,272萬元，較上年同期減少164萬元，同比下降0.84%。報告期內(nèi)，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-15,943萬元，較上年同期減少2,866萬元，同比下降21.92%。報告期內(nèi)，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-16,274萬元，較上年同期減少2,823萬元，同比下降20.99%。
賽諾醫(yī)療稱，由于報告期內(nèi)公司冠脈支架產(chǎn)品仍在集采范圍之外且疊加疫情的嚴重影響，導(dǎo)致公司實際產(chǎn)能利用率處于較低水平，產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)還未體現(xiàn)，因此公司仍為虧損狀態(tài)。
華大智造預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤19.39億元-20.18億元，同比增加300.95%-317.29%。預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.99億元-2.69億元，同比減少45.44%-59.64%。
報告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益較上年同期增幅較大，主要系公司及子公司與Illumina，Inc.就美國境內(nèi)的所有未決訴訟達成和解，子公司CompleteGenomics，Inc.收到Illumina，Inc.支付的3.25億美元凈賠償費。
此外，公司持續(xù)加大在基因測序儀及配套設(shè)備、高密度測序芯片耗材、自動化樣本處理系統(tǒng)和遠程超聲機器人等領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新及研發(fā)，研發(fā)投入較上年同期增加約2億元。銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，毛利率較上年同期下降約10個百分點。主要原因系與新冠病毒檢測相關(guān)的儀器設(shè)備及試劑耗材的供求關(guān)系有所緩解，公司毛利率較高的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及價格調(diào)整所致。
澳華內(nèi)鏡預(yù)計2022年營收4.4億元-4.52億元，同比上升26.78%-30.24%；歸母凈利潤2000萬元-2450萬元，同比下降57.05%-64.94%。
報告期內(nèi)，公司加快新產(chǎn)品上市節(jié)奏與市場開拓力度，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。公司持續(xù)加大研發(fā)投入、營銷體系建設(shè)等，同時為AQ-300產(chǎn)品進入高等級醫(yī)院做了大量鋪墊，導(dǎo)致費用大幅上升，歸屬于母公司所有者的凈利潤下降。
開立醫(yī)療預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤3.5億元-3.9億元，同比增長41.56%-57.74%。
公司指出，業(yè)績變動主要原因是，報告期內(nèi)，公司國內(nèi)、國際業(yè)務(wù)均取得良好增長。超聲業(yè)務(wù)繼續(xù)平穩(wěn)增長，內(nèi)鏡設(shè)備業(yè)務(wù)連續(xù)實現(xiàn)高增長，軟鏡業(yè)務(wù)保持行業(yè)領(lǐng)先。
微電生理預(yù)計2022年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤250萬元-300萬元，將實現(xiàn)扭虧為盈；歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-1285萬元到-1085萬元。上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1197.43萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2962.59萬元。
本報告期，公司全面完善戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局，積極搶抓國內(nèi)外市場機遇，實現(xiàn)營業(yè)收入穩(wěn)定增長。同時，公司不斷細化全面預(yù)算管理，強化成本費用控制，持續(xù)做好過程管控和應(yīng)對措施調(diào)整，在完成收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上，營銷、管理及研發(fā)等3項費用率實現(xiàn)同比下降。此外，使用部分募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理獲得一定投資收益，以及本報告期公司收到多項政府補助。
惠泰醫(yī)療預(yù)計2022年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.37億元-3.73億元，同比增加62.08%-79.39%；扣非凈利潤3.01億元-3.36億元，同比增加79.61%到100.50%。
業(yè)績變動主要原因是，公司持續(xù)開展各類市場營銷活動，快速拓展醫(yī)院覆蓋率和滲透率，不斷擴大品牌知名度和影響力，積極拓展海外市場，2022年各產(chǎn)品線較上年同期均有不同程度增長。公司通過研發(fā)持續(xù)優(yōu)化、升級產(chǎn)品，改進工藝，不斷提升自動化制造水平，提升產(chǎn)品競爭力和盈利能力。
心脈醫(yī)療
